Yang Guo, yatim piatu dan mengembara sejak kecil, menjadi murid Guo Jing tetapi menghadapi perundungan di Sekte Quanzhen karena latar belakangnya yang misterius. Dia akhirnya pergi untuk belajar seni bela diri di bawah bimbingan Xiao Longnui. Sementara itu, Raja Jinlun dan murid nakal Li Mochou berusaha merebut rahasia seni bela diri dan peta strategis. Terperangkap dalam konflik dunia persilatan, Yang Guo dan Xiao Longnui menghadapi banyak tantangan, dan ikatan mereka semakin dalam menjadi cinta yang pahit.